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原标题:【广发传媒】春节档票房亮眼,阿里、文投入股万达影视

作者:广发证券 旷实

一、电影产业

1、票房层面:春节档票房超历年同期,影片成本上涨竞争激烈

(1)整体表现:根据猫眼专业版数据,2月全国票房总计101.20亿,扣除电商服务费后票房为95.15亿,其中春节档贡献票房53.94亿。对比2017年2月票房总计为61.7亿元,扣除电商服务费后的票房57.91亿元,其中包括春节两日票房合计约8.83亿元。受益于春节档,2018年2月票房同比增长64.3%。

回顾2018年1-2月,票房总计150.71亿元,比去年同期(2017年1-2月:110.62亿元)增长36.2%;2018年1-2月扣除电商服务费票房为141.27亿元,比去年同期(2017年1-2月:103.92亿元)增长35.9%。2018年开年至今,票房收入明显高于去年同期。



根据猫眼专业版数据,2018年春节档(2月15日-21日)共计取得54.1亿票房(不含服务费),远超2017年春节档(1月28日-2月3日)的32.3亿票房,春节档票房首次突破50亿,该数字较2017年同期增长达到68%。由此计算,今年春节档期平均单日票房达到7.7亿。若不考虑除夕当日的超低票房,则6个有效假期的平均单日票房达到9.0亿。



票房由观影人次和平均票价组成,根据猫眼专业版上票价与人次数据的拆分,2018年春节档的总票房增长主要由观影人次的增加带动,呈现了良性的增长。根据猫眼专业版的数据,观影人次的增长趋势与整体票房增长趋势大致一致。2018年春节档期的累计观影人次达到1.42亿,较2017年同期(9036万)同比增长56.9%。观影人次呈现大幅增长。



从票价角度来看,太阳城代理加盟 红米Note 申博手机版下载 5 Pro现,2018年春节档的平均票价较2017年春节档提升5.6%,基本回升至2016年的水准。



从银幕角度来看,2018年初银幕数存量达5万块左右,同比增长23.31%。以2018年初的银幕数为基础,今年春节档实现单银幕产出10.7万元,较2017年同比增长35.8%。2018年春节档期实现了“单银幕产出增速>银幕数量增速”的高质量增长。



从已经上映的影片来看,根据猫眼专业版数据,《唐人街探案2》领跑2月票房,上映以来2月不含服务费票房突破26.9亿,《红海行动》票房23.46亿,排名第二,《捉妖记2》票房20.02亿,排名第三,三者合计占比总票房收入的73.9%,澳门太阳城百家乐;《西游记女儿国》和《熊出没・变形记》表现不达预期,分别获得6.64亿和5.13亿票房,占2月票房的6.9%和5.3%。2018年2月票房前5名合计票房占比86.1%,均为国产片。



根据猫眼数据,2017年2月上半月的票房为39.75亿,因包含春节档(2月1日-2月3日)原因,票房成绩亮眼。2018年2月上半月票房累计13.14亿。2017年2月上半月前三名均为春节档影片,票房第一名为成龙主演的《功夫瑜伽》,上半月票房10.15亿;排名第二的是《极限特工:终极回归》,票房6.72亿;《西游伏妖篇》6.64亿票房排名第三。2017年2月上半月三部电影票房占上半月票房的60%。2018年2月上半月进口片《神秘巨星》票房排名第一,该片于1月19日上映,以良好的口碑2月持续发力,以票房2.4亿成为上半月的第一名。《南极之恋》以2.14亿成绩排第二,春节档电影《西游记女儿国》预售票房1.73亿,位列第三。

根据猫眼数据,2017年2月下半月票房为18.03亿元。《生化危机:终章》以7.15亿的成绩位列下半月第一;《极限特工:终极回归》票房3.28亿,排名第二;《欢乐好声音》1.62亿,位列第三。2018年2月下半月票房为81.94亿,因春节档原因成绩亮眼。今年春节(2月16日)当天同时上映的6部电影票房表现优异,占据下半月票房前六名。2月下半月《唐人街探案2》以26.94亿票房排名第一,《红海行动》以23.46亿票房位列第二,《捉妖记》受益于前期宣传和前作影响以20.02亿票房排名第三。



根据猫眼数据,2月份进口片票房为6.52亿,国产片票房为88.57亿元。2月进口片的主要票房贡献者三部影片:印度电影《神秘巨星》、美国科幻动作片《移动迷宫:死亡解药》和美国歌舞电影《马戏之王》。此三部影片总计贡献票房4.41亿,占进口片票房的67.6%。



2、《捉妖记》对比《红海行动》,映前宣发与口碑拉动彰显不同

2018年春节档上映的主要影片有:《唐人街探案2》、《红海行动》、《捉妖记2》、《熊出没?变形记》、《西游记女儿国》等。2018年春节档上映的几部电影尤其是前五大头部影片让我们看到中国电影行业这样一些新的发展趋势:①多部影片质量过硬,申博登陆 近期国货很给力 申博登陆 值得入,评分较高,工业化水平有明显提升;②口碑对票房影响更直接,《捉妖记》对比《红海行动》体现了映前宣发与口碑拉动对票房影响的不同;③随着电影质量的上升和口碑的分化,春节档影片对题材依赖度逐渐削弱。

在预售阶段影片尚未上映,口碑尚未发酵,映前宣发成为影响预售票房的关键因素。《捉妖记2》前期宣发力度最大,是首部与央视春晚合作的电影。根据猫眼专业版,《捉妖记2》预售票房以2.94亿元的成绩位列第一,《唐人街探案2》以1.74亿元位列第二,《红海行动》预售5632万元位列第三。

2018年春节档上映的几部主要影片质量较高,获得了猫眼和豆瓣一致的较高评分。根据猫眼评分和豆瓣评分,《红海行动》最高,《唐人街探案2》其次,《西游记女儿国》与《捉妖记2》的评分则相对较低。



从单日观影人次走势看,评分较高的《唐人街探案2》、《红海行动》观影人次均维持在较高水平,其中《红海行动》呈上升趋势。而《捉妖记2》、《西游记女儿国》的观影人次则下降明显。



从票房走势来看,《捉妖记2》以单日5.4亿票房位列大年初一票房首位,《唐人街探案2》于大年初三反超《捉妖记2》登顶单日票房冠军,《红海行动》于大年初四超越《捉妖记2》成为单日票房亚军。18年春节档的票房走势,显示了影片质量、口碑对单日票房的快速影响,申博太阳城娱乐官网开户



口碑的迅速分化削弱了春节档影片对题材的依赖程度,2018年春节档的票房黑马《红海行动》为非阖家欢题材电影,在前期宣发上也相对弱势,但上映后影片凭借口碑实现票房上扬。而观察《唐人街探案2》、《捉妖记2》、《西游记女儿国》三部阖家欢题材的大IP续作,《唐人街探案2》凭借更精细化的内容,更多元化的题材赢得了市场的肯定。2017-2018年初,《芳华》、《无问西东》、《红海行动》在票房、口碑两大维度上均超越多部IP续集电影,从侧面反映了观众观影习惯快速成熟。知名IP能为影片提供映前知名度,而映后口碑则更多依赖于影片质量。

3、成本快速提升,春节档竞争激烈

2018年春节档电影另一显著特点为成本高,竞争激烈。根据多个媒体综合的信息,春节档投资最小的为动画电影《熊出没》,约1亿元水平。而该动画电影的前几部作品,总投资均在5000万左右的量级。2018年春节档其他4部主要影片的制作成本均高达5亿以上,往年春节档电影《美人鱼》、《西游伏妖篇》总投资在4亿左右,在当时已经被认为是巨额投资,2018年春节档的4部真人电影全数超过之前的投资。在制作、明星、宣发等方面大手笔的《捉妖记2》其成本更是达到了7-10亿的量级。根据电影分账制度,制作成本在5亿的电影,通常需要13亿左右的净票房才可以达到盈亏平衡。若10亿的成本则需要25亿元净票房才能达到盈亏平衡。



4、3月多部多元题材影片上映,机会与竞争并存

国产片方面,3月有超过15部国产片上映,兼有爱情/都市/惊悚/悬疑/动画/主旋律纪录片/冒险/运动/科幻/剧情等多元题材,预计票房竞争激烈。



主要影片层面,黄真真执导的《闺蜜2》于元宵节(3月2日)上映,延续前作《闺蜜》的暖心故事,具有较高话题性;由万达影视等出品的动画电影《妈妈咪鸭》是第一部进军全球的国产动画大电影;此外,由蓝迪文化等出品的悬疑片《灵魂当铺之时间典当》、华闻影业出品的恐怖片《碟仙实录》也都将于3月份上映。

主旋律题材电影值得关注。此类电影受众人群较广,且拥有政策支持,可以通过高质量的影片水准来获得良好的票房保证。由中国电影和中央电视台联合出品的纪录电影《厉害了我的国》抒写爱国赞礼,以纪录片《辉煌中国》为基础(豆瓣取得8.4的评分),符合时代主题。此前2017年暑期,主旋律题材电影《战狼2》获得了超过50亿票房,2018年春节档《红海行动》已经获得超25亿票房。

进口片方面,在经历了相对沉寂的春节档之后,几部高质量的高人气的进口影片可能成为3月份票房主力。

3月将有3部重量级的好莱坞影片上映,包括《环太平洋2》《黑豹》《古墓丽影》,在猫眼电影即将上映影片中,上述三部北美电影分别位列热门排序第一、第三和第四位。根据时光网,《黑豹》在北美上映首周便成为影史第5部首周末北美票房超过2亿的影片,目前烂番茄新鲜度达97%,实时北美票房超过5亿美元,强势领跑北美票房,目前《黑豹》在猫眼电影上的想看数高达26万人次。科幻动作巨制《环太平洋2:雷霆再起》将于3月23日与北美同步在中国上映,烂番茄新鲜度高达98%,作为2013年上映的获得了6.95亿中国票房的环太平洋系列的续作,希望凭借前作口碑和知名度打开票房。由瑞典影星艾丽西卡・维坎德主演,华裔影星吴彦祖参演的《古墓丽影:源起之战》融合了动作、冒险、悬疑等元素,烂番茄新鲜度达97%,将于3与16日正式登陆中国院线。



除此之外,《比得兔》、《小萝莉的猴神大叔》等国外人气作品也是3月对重点关注影片。《比得兔》是由英国百年经典IP《比得兔的故事》改编的真人动画电影,兔界“流量担当”首登荧屏,电影采用真人+CGI技术,动作场景更加真实。“阿米尔・汗”带动了更多印度电影在中国放映,《小萝莉的猴神大叔》在印度上映颇受好评。



印度电影输入中国市场渐成气候,凭过硬口碑在中国市场受欢迎。2011年《三傻大闹宝莱坞》(1398万票房)在中国市场开始受到关注,2014年《我的个神啊》(1.18亿)在中国取得过亿票房,2017年《摔跤吧!爸爸》(12.91亿票房)又一举创造了印度电影在中国的票房纪录,而春节前《神秘巨星》刚刚以7.46亿票房收官。3月份即将上映的《小萝莉的猴神大叔》成为又一部引入国内的印度电影。此影片2015年在印度上映,IMDb评分8.1分,烂番茄新鲜度100%,国内豆瓣评分高达8.6分。

5、春节档带动年初票房表现良好,2018Q1票房预计增长亮眼

根据猫眼专业版,2018年1-2月,国内总计实现票房141.27亿元(不含服务费),较去年同期的103.93亿元,同比增长35.9%。1月初贺岁档与2月春节档的共同带动下,2018年前2个月票房表现亮眼。

在2018年3月,随着春节档期的结束,一批进口片、国产类型片在三月陆续上映。2017年3月总票房为31.46亿元,其中两部好莱坞进口影片《金刚:骷髅岛》、《金刚狼3》上映,分别获得了6.8亿、6.78亿的票房。我们中性假设2018年3月票房与2017年3月保持不变,则2018年Q1累计票房为172.72亿元,较去年同期增长27.57%。若乐观假设2018年3月,随着《环太平洋2》《黑豹》《古墓丽影》的上映,3月整体票房将达到40-50亿元量级,则2018年Q1累计票房将达到171-181亿元,同比增长26.30%-33.69%。



2、院线层面

整体表现:根据淘票票专业版,2018年2月各院线票房表现均明显好于去年同时期,各大院线均有一定增长。万达院线仍保持行业第一的位置,相比去年同期,票房增长为61.03%。除此之外,票房增长较快的院线是大地院线、华夏联合院线,同比增长均超过80%。





二、电视剧产业

2月电视剧百花争艳,题材多元。根据寻艺网,杨幂、黄子韬主演的都市爱情剧《谈判官》播放量领先,北京卫视热播的谍战剧《决胜》2月持续发力。此外还有关晓彤主演的《凤囚凰》,根据同名小说改编的、由钟汉良、江疏影主演的都市爱情片《一路繁花相送》,都市轻喜剧《越活越来劲》等在2月份都取得不错收视率。其中,《谈判官》、《决胜》的收视率领先。

1、《谈判官》开播即火,电视网络多平台收视领先

《谈判官》是嘉行传媒与湖南卫视继《亲爱的翻译官》后再次推出的都市职场爱情类作品。根据百科词条,《亲爱的翻译官》由嘉行传媒制作,并联合乐视视频和剧芯传媒共同出品,由湖南卫视和乐视视频独播,开播就实现湖南卫视CSM50城收视2016年最高收视数据1.41%,随后单天最高收视达2.5%,成为当年省级卫视黄金剧场收视率最高的电视剧之一。根据百科词条,作为《亲爱的翻译官》的续作,《谈判官》自播出以来收视率全国网收视保持同时段第一。《谈判官》在优酷、爱奇艺、芒果TV同步播出,根据寻艺网数据,播出首日即成为网络播放量第2名。



2、《凤囚凰》收视稳中有升

由华夏视听、东阳欢娱联合出品,湖南卫视播出的古装剧《凤囚凰》自1月14日开播以来收视保持稳定,根据CSM-52城数据,该剧收视率、收视份额与排名都名列前茅,稳居同时段第一。这部剧改编于同名小说,原著小说曾与《甄�传》《琅琊榜》并称“晋江三大奇书”,在线累计阅读量超1亿5千万。网络端在爱奇艺、芒果TV同步播放。



3、网络端:热播都市爱情据居多,《乡村爱情10》居网剧首位

网络播放量前10名的电视剧中,都市情感剧6部,古装电视剧2部,喜剧1部,悬疑谍战剧1部。根据寻艺网数据,《谈判官》在2月的网络播放量达77亿次,排名首位。排名第二、第三的是2018年1月上映的《恋爱先生》与2016年5月上映的《小丈夫》,播放量分别达69.73亿和44.24亿。《和平饭店》、《一路繁花相送》播放量分别为27亿、25亿。根据网易新闻报道,谍战剧《和平饭店》由爱奇艺购得播出版权,联合腾讯、优酷同时播出,首播即取得豆瓣8.4的高分,成为口碑与播放量双高的电视剧作品。



4、电视剧行业趋势分析

春节期间电视剧变现稍显平淡,随着假期结束,又有一批热门电视剧将要上映。根据365电视剧数据,2018年3月上映的电视剧其中古装剧1部,现代剧4部。现实题材电视剧仍然占据3月荧幕主导。嘉行传媒推出,迪丽热巴主演的古装剧《烈火如歌》于2018年3月1日开播,该剧改编自该剧改编自明晓溪的同名小说,由流量演员迪丽热巴出演。现代剧中,同样改编于小说的《南方有乔木》来自小狐濡尾的同名小说,该小说豆瓣评分7.4分。3月12日在腾讯视频播出的《乡村爱情10下》为2月网剧播放量第一的《乡村爱情10》的续作。湖南卫视将于3月4日播出的现实主义题材电视剧《老男孩》内容励志,彰显“正能量”。由华谊兄弟和耀客文化联合出品的都市情感剧《好久不见》将于3月26日播出。



三、2018年1月,影视剧项目备案情况

1、电视剧备案情况:

2018年1月,全国电视剧拍摄制作备案公示的剧目共95部,同比下降7.8%,与2018年1月相比整体数据环比下降20.2%;备案的电视剧共3753集。其中,当代题材有61部,占比64%,当代题材中都市剧42部,占当代题材的69%。现代题材5部,近代题材16部,古代题材13部。



2、电影备案情况:

2018年1月,全国电影拍摄制作备案公示的影片共369部。影片类型包含动画片、纪录片、科教片、特种片、合拍片、故事片六大类,其中动画片10部、纪录片19部、科教片3部、特种片2部、中外合拍片同意立项4部、故事片331部。故事片中,现代题材263部,占比79%;历史题材68部,占比21%。

3、重点公司影视作品

2018年1月,上市公司重点备案影视作品7部,其中电影作品1部,电视剧作品6部。非上市公司重点备案影视20部,其中电影作品11部,电视剧作品9部。备案电视剧多于2018年开拍。电影方面,上海电影股份有限公司有新作《我的大学1978》备案在册。电视剧方面,本月芒果影视、新文化、华策影视等制作公司均有新作。其中,《我不是购物狂》、《金牌投资人》、《在纽约》、《失落的天使》和《壹尺繁华》为当代都市剧。华策影视出品的《不可复制》为当代科幻剧。



四、影视行业重大事件

1、万达电影引入文投、阿里,股东多元化以释放风险

根据2月5日公告,万达电影控股股东万达投资将持有的6000万股(占公司总股份的5.11%)作价31.17亿元转让给文投控股出资设立的有限合伙或信托制基金;将9000万股(占公司总股本的7.66%)作价46.76亿元转让给杭州臻希投资,臻希投资的法定代表人为郑俊芳,其曾任阿里巴巴集团副CFO,现任阿里巴巴集团首席风险官。臻希投资为阿里相关方。本次转让后,万达投资持有的公司股份比例由58.36%下降至45.59%,同时双方承诺自转让期24个月之内,不全部或部分转让公司的股份。至此,阿里巴巴和文投控股分别成为万达电影第二、第三大股东。

转让股权之外,两家战略投资者将利用自身优势与万达电影开展全面战略合作。

与文投控股的合作:万达将与文投控股在院线相关业务(院线加盟+映前广告+影片投资)、线下实景娱乐、联合投资等多个方面合作。其中,院线业务包括了文投控股旗下所有影院加盟万达院线;以及万达电影独家代理文投旗下所有影院映前广告、双方互相有权参与投资和发行对方的影片。

与阿里巴巴的合作:万达将与阿里在电影发行、影片投资、在线票务、广告、衍生品等多个领域进行全面合作。同时,万达电影作为一个线下基因强大的院线公司,在引入阿里后,将注入具有活力的互联网基因。由此,在后续的互联网产品、影视娱乐等方面,都将有丰富想象空间。

从万达电影的角度来看,此次入股的两方为国资和互联网巨头的配置,公司股东进一步多元化。

文投控股为北京市文化创意产业的重要投融资平台,着力推进北京市文化创意产业提升发展。国资进入万达电影,将对公司后续发展提供保驾护航。

另一股权转让方阿里巴巴集团在大文化娱乐产业有丰富的布局,包括阿里影业、粤科软件、淘票票等电影产业链内重要的公司。同时,阿里具有的电商平台,将为公司后续的衍生品发展提供坚实基础。

五、互联网产业

1、爱奇艺递交IPO招股说明书,有望提振市场情绪

2月28日,爱奇艺正式递交招股说明书,申请在纳斯达克证券市场挂牌交易,通过公开募股募集15亿美元。募集资金50%用于扩展和加强内容,10%用于加强技术,40%为运营资金及其他公司事务,此外,将运用一部分募集资金收购及购买产品、服务、科技。

爱奇艺收入主要来自会员收入,由会员数量驱动。爱奇艺主要业务包括会员服务、在线广告、内容分发。会员收入在2017年增长迅猛,增长74%达到65.4亿元,占比38%。

爱奇艺主要支出为内容购买。2017年公司内容成本大概是126亿左右,占收入比重为72%。较高的内容开支使得公司2017年净利润亏损为37亿元。且本次IPO拟融资的15亿美元中一半将用来购买内容,这间接说明内容版权库的规模构建或许是视频网站发展的一大核心竞争壁垒。

整体而言,爱奇艺的发展逻辑大致为“优质版权吸引付费―视频网站收入增加―版权购买开支增加”,我们认为短期内以爱奇艺为代表的视频网站仍未有强烈的盈利需求,行业景气度较高。

2、今日头条收购“半次元”,二次元市场受到市场瞩目

2月7日,根据搜狐报道,今日头条收购Cosplay 和手绘社区“半次元”,藉此进军二次元市场。半次元是一个创办于2014年的综合类二次元UGC社区,以优质的cosplay为内容打造重点。根据搜狐新闻,半次元创始人王伟曾表示半次元已经集合了10多万的Coser,“在cosplay界处于垄断地位”。此后,半次元又进一步向绘画、小说、漫展等其他领域扩展其内容,发展成为包含多种形态内容的综合类UGC内容社区。



3、陌陌近7亿美元收购探探,双方将在陌生人社交领域中合作发展

2月23日,根据新华网报道,移动社交公司陌陌(Nasdaq: MOMO)宣布,陌陌已经与探探公司及其全部股东达成最终协议,陌陌将以向探探发行股票及现金的方式收购探探100%股权,对价包括约265万股的ADS及约6亿美元现金(总计近7亿美元)。满足惯例成交条件之后,此收购案预计在2018年第二季度完成。交易完成后,探探原团队将继续独立运营产品和品牌,澳门太阳城马尼拉。

探探成立于2014年,也定位于陌生人社交领域,其“左滑右滑,互相喜欢才能聊天”的模式也给陌生人社交带来一个思路和方式。

根据艾瑞数据显示,2017年底探探的注册用户达到了1.1亿,90后用户占比达到了75%以上,其中95后用户占比较大。月活用户2000万,日活用户700万,完成了50亿次用户配对,用户男女比例达到了6:4。



陌陌积极收购探探,造成了该社交领域中遥遥领先的前两位产品的优势整合,不仅减少了来自探探的竞争压力,也壮大了陌陌进军社交领域第一梯队的实力。从使用用户的用户画像来看,根据艾瑞数据,探探以95后为主的,陌陌则主要以85后主导。在社交领域中,男女比例也是一个值得关注的问题,陌陌的男女用户比例为7:3,男性用户占比较大。探探的用户男女比例为6:4,男女比例更为合理。此外,以男性为主导的陌陌和以女性观念为主导的探探,此次联合可以很好地将两种理念相结合,产生新的交友模式、并能吸纳更多的新的用户。

在此次合并之后,陌陌和探探将成为陌生人社交领域细分行业最核心的玩家。

风险提示

影视内容政策风险;电影票房增速不达预期;影视剧行业成本提升,竞争加剧风险;

来源: 实话传媒

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